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钢铁行业兼并重组在加速 行业集中度目标有望早实现
钢铁行业兼并重组在加速 行业集中度目标有望早实现进入2021年,宝武先后重组昆钢、山钢,产能迈向1.5亿吨,成为当之无愧钢铁航母。而在国企大刀阔斧的兼并重组之下,民营企业也加快步伐,根据2016年我国下发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确,2020至2025年,进入大规模推进钢...

钢铁行业兼并重组在加速 行业集中度目标有望早实现

进入2021年,宝武先后重组昆钢、山钢,产能迈向1.5亿吨,成为当之无愧钢铁航母。而在国企大刀阔斧的兼并重组之下,民营企业也加快步伐,根据2016年我国下发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确,2020至2025年,进入大规模推进钢铁产业兼并重组实施阶段。其目标是,到2025年,中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内。根据意见,可以看到,未来五年我国前10名钢铁企业集中度将再提30%左右。

2020年12月31日,工信部就《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见,至2021年1月31日止。征求意见稿提出,力争到2025年,钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。

具体而言,在资源保障方面,要推动产业链、供应链多元化,铁、锰、铬等矿石资源保障能力显著增强,其中铁金属国内自给率达到45%以上,国内年产废钢资源量达到3亿吨,打造1~2个具有全球影响力和市场竞争力的海外权益铁矿山,海外权益铁矿占进口矿比重超过20%。

征求意见稿在产业结构方面提出目标:到2025年产业布局更加合理,产业集聚化发展水平明显提升。打造若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业,力争前5位钢铁企业产业集中度达到40%,前10位钢铁企业产业集中度达到60%;电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上,力争达到20%;废钢比达到30%。


宝武钢铁一路重组 从钢铁到原料 深度融合


宝武钢铁自2016年9月成立以来,始终没有停下扩张的步伐,相继将重钢、太钢、中钢、昆钢重组。目前中国宝武集团资产主要包括宝钢集团、武钢集团、马钢集团、重庆钢铁、八一钢铁等,布局上海、广东、新疆、重庆等地,重组太钢后,宝武集团进一步扩大中国宝武在华中地区的产业规模,完成在山西的布局,有利于进一步发挥贸易物流、下游客户渠道协同优势。进入2021年,云南省人民政府与钢铁央企中国宝武钢铁集团有限公司签署合作协议,双方将以云南方持有昆明钢铁控股有限公司10%的股权,中国宝武持有昆钢控股90%的股权为目标开展深化合作。

昆钢其定位于为武钢集团昆明钢铁股份有限公司提供原材料、燃料等生产必需品。2019年,昆钢控股生产了416万吨铁精矿和206万吨焦炭,大部分供应至昆钢股份。铁精和焦炭均为钢铁冶炼的主要原材料。

1月28日下午,多方消息已经确认山东钢铁集团并入宝武钢铁集团这一消息属实,兼并目前已经进入实质性推进阶段,而正式的公告或将于节后公开。山钢集团2020年钢产量突破3000万吨,在并入山钢之后,宝武集团的年产量或将达到约1.5亿吨,全球第一大钢铁企业的江湖地位继续巩固。目前,山钢集团旗下的主要钢铁公司,分别为济南钢铁、莱芜钢铁和永锋钢铁。前者的主要产品为锅炉使用的中厚板材,莱钢则是建筑用的长材,而永锋钢铁此前宣布其年产600万吨的特钢项目将在年底投产,后续也将整合至宝武旗下的特钢板块。宝武整合山钢意味着前者在山东的渠道能力得到了巨大的增强。


民营钢铁也开始加速 粗钢产量占比提高


在2020年,民营钢企兼并重组也在不断发力。9月11日,民营钢企敬业集团正式收购广东泰都钢铁实业股份有限公司,这是敬业集团今年以来继收购英国钢铁公司、云南永昌钢铁后的又一动作。2015年9月,建龙集团成功重组海鑫。此外,建龙先后投资哈尔滨轴承集团,又作为战略投资人参与中钢洛耐集团混改,还以山西建龙为主体对原海威钢铁托管经营......。沙钢股份收购苏州卿峰百分百股权,泸州益鑫和泸州江阳合并,江西方大钢铁集团成为达州钢铁第一大股东。

2021年,西北钢铁又迎来新局面。陕钢集团等六家陕晋川甘论坛区域内重点钢铁企业于2021年1月28日,在西咸新区注册成立了西北联合钢铁有限公司(下称西北联钢)。西北联钢由陕西钢铁集团有限公司、山西建龙实业有限公司、山西晋南钢铁集团有限公司、山西晋城钢铁控股集团有限公司、山西高义钢铁有限公司、山西建邦集团有限公司六家单位发起组建,包含9家钢铁生产企业,钢铁产能超过6000万吨。

2020年,重点民营钢铁企业实现销售收入3.35万亿元,同比增长13%;实现利润1610亿元,同比增长6.1%。更为重要的是,民企产量占中国粗钢总产量的比重进一步提高。据统计,2020年,中国民营钢铁企业累计粗钢产量6.66亿吨,同比增长5.98%;占全国粗钢产量的比重为63.21%,较2019年的62%增加了1.2个百分点。


国企民企融合难度较大


2010年天津钢铁集团有限公司、天津冶金集团有限公司、天津天铁冶金集团有限公司等整合组建了渤海钢铁集团。2014年《财富》世界500强排行榜显示,渤海钢铁位列第327位。这家速成的“世界500强”也在随后迅速跌落。在2015年国内钢铁行业陷入整体低迷时,渤海钢铁集团的债务危机随之爆发,随后渤海钢铁被实施破产重整。

2010年11月11日,河北钢铁集团与省内河北敬业、唐山松汀、邢台龙海、河北永洋、吉泰特钢5家民营钢铁企业签署了联合重组协议,当年底又与九江线材等7家民营钢铁企业签署了协议。当时约定,河北钢铁与12家民营钢企要进行“渐进式股权融合”。但是后来也宣告失败。

河北省早在去年年初就向国务院上报了自己的钢铁产业结构调整方案,但是至今未批。该方案曾规划,河北钢铁业的重组前景被简要缩写成“2310”战略布局,也就是保留15家大型钢铁集团,所谓“2”指的是河北钢铁集团和大部分资产都在河北的首钢集团,“3”是组建三家具有较强实力的千万吨级大型钢铁联合企业,“10”是十家左右特色钢铁企业集团。

后来,在前两个名额已经被占据的情况下,河北省内数十家民营钢铁企业只能去争取进入另外13个名额的机会。但是,随着河北钢铁集团放弃整合12家民营钢企,局面变得更加复杂,同时也使得国营钢企和民营钢企的整合前景变得暗淡。


“十四五”国内钢铁行业大规模兼并重组的趋势不改


推动兼并重组、提升产业集中度将是我国钢铁产业结构调整的重点。随着钢铁行业供给能力的高位增长及钢铁企业竞争方式的变化,大范围兼并重组仍将持续。以前有国企开头,现在是国企、民企两头并进。

根据世界钢铁协会发布的最新数据显示,2020年,全球粗钢产量为18.64亿吨,同比下降0.9%。其中,中国的粗钢产量达到10.53亿吨,同比提高5.2%。中国粗钢产量占全球粗钢产量的份额,由2019年53.3%上升到2020年的56.5%。

从效益来看,2020年,中国钢铁企业表现也比较亮眼。根据国家发改委公布的数据,2020年1-12月,中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入4.7万亿元,同比增长10.9%;实现利润2074亿元,同比增长6.6%。在全球钢铁行业需求萎缩的情况下,中国钢铁企业效益依然实现明显增长。

据中钢协测算,2020年,我国粗钢表观消费量同比增长9%,钢材实际消费同比增长7%左右,其中建筑业增长10%、制造业增长4%。由此可见,基建、房地产和制造业对钢材需求拉动作用明显。

重组不应该是简单拼接到一起,而更应从产业链的层面进行调整。高质量发展,从量变到质变,真正提升中国钢铁产业国际竞争力。重组后更应该关注的是重组后的效果,整合资源优势,真正从钢铁大国转变成钢铁强国。

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